어떤 기업에 근무하는 여자 사원인 "마오"는 사실은 고급 M 성감 클럽에 재적하여 밤마다 변태적인 M 남자의 몸... 그리고 '항문'까지를 놀리고 있는 숨겨진 치녀로, 그것만으로는 만족하지 못하고 회사의 동료 남자를 애완동물처럼 만들어 낮 동안의 사무실에서도 은밀하게 치녀 플레이를 즐기고 있었다. 그런 어느 날, 마오의 상사인 부장은 마오와 똑같은 M 성감 여성을 풍속 사이트에서 찾아버린다... 손님으로 마오가 재적하는 M 성감 클럽을 방문한 남자는, 부하인 마오의 음란한 테크닉으로 '돌출'되어 뼈 속까지 강간당한다!