Le transsexuel Nurumayu, qui ressemble à une belle grande sœur, a commencé à s'habiller en fille sous l'influence de son ancien petit ami. Elle est extrêmement sensible et adore le sexe ! Mizuki Yayoi, qui joue avec Nurumayu, est fascinée par le fait que Nurumayu ait un pénis malgré son apparence féminine et ses gros seins. Elle serre Nurumayu par derrière et lui fait une fellation pour la première fois. Nurumayu gémit de plaisir en sentant son pénis durci. Les deux femmes, vêtues de lingerie sexy, rougissent et se tortillent. Le pénis de Nurumayu sort d'une culotte audacieuse, ce qui est adorable. Mizuki masturbe le pénis dressé de Nurumayu, qui éjacule mais ne s'arrête pas. Nurumayu crie qu'elle va jouir et finit par éjaculer. Mizuki taquine Nurumayu en lui disant que ses testicules sont visibles. Nurumayu est excitée par la langue de Mizuki dans son anus et sur ses veines. Elle insère son pénis dans le vagin de Mizuki et éjacule à l'intérieur. Nurumayu et Mizuki partagent un moment de plaisir intense.

きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちん○ん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交い絞めにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチ○コを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちん○んが飛び出し、照れまくる様子がかわいい…。みづきから勃起したチ○コをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる…」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チ○ポをみづきのマ○コに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった…！チ○コもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！